【14年10月から保有】日本マクドナルドHD(2702)のトータル収支について確認する

【14年10月から保有】日本マクドナルドHD(2702)のトータル収支について確認する投資

どうも部員Xです。

株主優待券目当てで2014年10月から保有している日本マクドナルドHD(2702)のトータル収支を確認してみたいと思います。キャピタル+配当金+株主優待券ですね。

一応、ワタクシ、朝マックを株主優待券で食うことに関しては日本有数(?)の人間でありますので、たまには個別銘柄の収支とかを確認してみようかなと。

 

2014年10月からですから、丸7年ほど保有していることになります。さて、トータル収支はどれくらいになるでしょうか。計算してみたいと思います。

 

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キャピタルゲインは??? 取得単価は2698円/株だった!

まずは、ここ20年くらいの日本マクドナルドHDの株価チャートをまず確認したいと思います。

アベノミクスはだいたい2013年から始まってますから、その後に買った感じですね。

最初の期間はNISA口座で買ってまして(当時は今で言う普通NISAしかなかった、しかも枠は100万円)、

取得単価は2,698円でした。

 

その後、5年間(性格に言うと、5年度間)の非課税期間を経て、今は特定口座に自動移管されております(移管の時期はつみたてNISAでした)。

 

特定口座に移管されるときの取得単価は移管されるときの株価になるので、4660円なってますね。

 

ということで、まずはキャピタルゲインですが

2,698円/株 × 100株 = 269,800円 で取得し、

現在の株価(2021年11月29日終値)が5070円ですので、

現在の評価額が507,000円

 

キャピタルゲインは

(5,070 ー 2,698)× 100 = 237,200円 となります。

 

いや~アベノミクス&トランプ相場、そしてコロナショックもあってか、かなりのキャピタルゲインが得られてますね。

 

配当金のトータルは?

さて、次はインカムゲインの配当金です。

ここ最近の配当金推移をSBI証券で確認すると、

非課税期間の4回の配当が3000円×4で12000円ですね。

 

んで、18,19,20年分は特定口座なので、0.20135%税金でもってかれ・・・

18年分が30円/株なので、2,391円

19年分が33円/株なので、2,630円

20年分が36円/株なので、2,869円

 

となりますので、今までもらった配当金を合計すると、

12000円 + 2391 + 2630 + 2869 = 19,890円

になる、と。

 

ふう、けっこうめんどいw

 

最後に 株主優待券を合計する

最後に、年に12セット分貰える株主優待券の価値に付いて計算してみます。

私の計算では、今までに14期分の株主優待券をもらっているはずなので、

14 × 6セット = 84 セット

 

84セット分の株主優待券をもらってますね。

 

1セットの金額を700円(ビックマックのVセットが690円なので)とすると、

84セット × 700円/セット = 58,800円

となります。

 

84セットと聞くとかなり多い気がしますが、58800円と聞くと、そうでもないような気もする・・・w

 

では最後に合計してみます。

 

日本マクドナルドHDを7年間くらい保有した結果・・・

では、合計してみます。

キャピタルゲイン:237,200円

配当金:19,890円

株主優待券:58,800円

 

合計で、315,890円!!でした!!

 

うーむ、やっぱりキャピタルゲインがダントツですね。株価がほぼ倍になってますからね。

 

 

ちなみに、配当金と株主優待券で取得単価がどれくらい回収できているかを確認すると、

取得単価:2,698円/株 × 100株 = 269,800円

配当金+株主優待券:19,890円 + 58,800円 = 78,690円 ですので、

269,800円 ÷ 78,690円 = 0.29166・・・

 

だいたい3割くらい回収できている、と。。。

まぁ長期保有前提ですし、配当金とかで回収する目的とかはないんですけど・・・やっぱ時間かかりますね。キャピタルゲインがやっぱり株式投資の本流ってことですね。

 

5%利回りある銘柄なら、単純計算では20年で回収できるわけですが・・・そう簡単ではないでしょうね。

 

となるとやっぱVOOやVTIなどが良いんだろうなぁ。。。

 

でも高配当や優待株は魅力あるんだよなぁ・・・w

 

 

おわりに

ってことで、日本マクドナルドHDを7年間くらい保有した結果を計算してみました。

結果として、315,890円くらい儲かってました。大部分はキャピタルゲインなので、確定益ではないですけど。

 

上でも書きましたが、株式投資の基本はキャピタルゲイン狙い。世界経済は成長するので、それにライドしていく投資方法ですね。高配当や優待株はやはりサテライト。でも楽しいから全然ありだと思います。どちらも長期保有前提で良いと思います。損切りや確定益求める投資方法はやっぱ難しいですし、時間が取られますからね。

 

ということで、今回は以上です。

マクドナルドの株主優待は最高なので、もう少し安くなれば買い増ししたいなぁとかいつも思うんですよねぇ。5,000円は高いよなぁ・・・。

 

ではまた!

 

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